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长江证券:如何把握基建产业链下的确定性投资

基建产业链下,看好水泥、重卡和轨交领域的投资机会。其中,水泥是旺季效应带动的景气回升,重卡是更新需求带动的景气回升,轨交是财政加码带动的趋势性景气。

  房地产景气的边际回落,预计下半年财政政策的重要性将凸显,基建投资将成为具备确定性景气的一块领域。冀东水泥、海螺水泥、华新水泥中国重汽、潍柴动力康尼机电、宏润建设泸州老窖提价;5、纸业旺季即将来临,提价有望继续; 6、油价大幅下跌,预计后续继续走弱。贵金属:美联储加息预期减弱,贵金属上涨;3、金属:铁矿石价格大幅上涨;4、新能源汽车产业链:碳酸锂止跌走平;5、原油:预计油价继续走弱;6、农产品:关注华南暴雨对糖价影响。

  中国重汽、潍柴动力等。五粮液价格728.9元/瓶,较上周跌0.01%;52度500ml剑南春、53度500ml飞天茅台、52度500ml水井坊、52度500ml西凤价格与上周持平。

  太阳纸业等。

  

  上海石化乙二醇出厂价为5200元/吨,价格无变动。

  化工品中,上周涨幅靠前的品种有: 醋酐、环氧丙烷、溴素、异丙醇、MIBK、丙酮、丁酮、苯酚、有机硅DMC、R22、二甘醇、乙醇、三氯甲烷、异辛醇、DOP、PX、液氨、OX、丙烯酸、正丁醇、石蜡、维生素E、环氧乙烷、R134a、脂肪醇、维生素C、电石、丙烯、蓖麻油、四溴双酚A、煤焦油、乙二醇等。长三角熟料上涨20元/吨,沿江、巢湖、太湖一带熟料报价上调20元/吨,预计短期内高标号散装价格将跟涨;8月2日,甘肃兰州和白银两地水泥价格开始上调,所有水泥品种普调20元/吨;平凉、天水和陇南等地价格暂稳,预计后期也将会跟随调整

  化工行业数据

  建材行业数据

  

  关注焦煤的后续上涨。截至8月1日,BOCE焦炭现货结算价为1080元/吨,相较于26日的1048元/吨上涨3.05%;截至7月29日,全国焦煤平均价为636元/吨,周涨幅为0.47%,美国炼厂逐步开始检修前的准备,加之炼油毛利的低迷,原油需求下滑,加之供给的回升,预计后续油价大概率继续走弱。

  贵金属行业数据

  金属行业数据

  新能源汽车产业链

  原油行业数据

  农产品行业数据

  FI为704.65,周涨幅1.06%;上海出口集装箱运价指数SCFI为745.20,周涨幅为18.55%。

  (责任编辑:DF070)

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